top of page
1687277871533_edited.jpg

قطاع البناء والتشييد السعودي

التحرك بخطوات متأنية

تقرير من أرقام ماكرو - فبراير ٢٠٢٥

لم أرى منطقة البوليفارد في الرياض مزدحمة إلى هذا الحد من قبل، فجميع المحلات التجارية التي أُعلن عنها قبل افتتاح هذه المنطقة الترفيهية في عام 2019 اكتمل بيعها وتأجيرها. وفي أيام الجمعة الشتوية المشمسة، تعج شوارع المنطقة بالزائرين.

ليس البوليفارد هو المكان الوحيد الذي يمثل المشهد المزدهر لقطاعات البناء والتشييد في العديد من المدن في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك عسير، والباحة، وحائل، وجازان والجوف، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، ونجران، وتبوك. ويتضمن تحليلنا أدناه بيانات عن الإنفاق الحكومي، واستثمارات القطاع الخاص، والشركات الكبرى، والتي تلعب جميعها دوراً حاسما في ازدهار قطاع البناء والتشييد بالمملكة.

التوسع والتمدد العمراني كما نشهد في الرياض ومدن عدة يولد نموا اقتصايا بالتبعية، فتشير دراسات اقتصادية أكاديمية أن ازدياد عدد سكان المدينة الواحدة وما يتبعه من تخطيط عمراني مدروس  يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاج بنسبة 2 إلى 5%، ونظرا للحاجة الملحة إلى مناطق عمرانية جديدة مع الأخذ في الاعتبار القيود المفروضة على معايير البناء في المدن المزدحمة ، فإن البدء من جديد في أطراف المدن قرار حكيم.

وقبل أن ينتقل مجرد شخص واحد فقط للعيش في المنطقة الجديدة تحرص المملكة على توفير الخدمات الرئيسية لا سيما الطرق والكهرباء والانترنت، وهذ يعني أن التكاليف الأولية تكون مرتفعة للغاية سواء كانت في شكل نفقات حكومية  فضلا عن جذب الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الضخمة، كالمطارات  والسكك الحديدية. وتحفز هذه الطفرة في المشاريع صناعة البناء والتشييد بشكل مباشر، من خلال تزايد الطلب بصورة أكبر على خدمات البناء والمواد الخام.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن قطاع الانشاءات تبنى اتجاهات حديثة في السنوات الأخيرة، والتي تقلل بشكل كبير من الفترات الزمنية الإجمالية لإنجاز المشروعات، مثل تبني تقنية البناء  المعياري الهندسية في البناء. وتعد هذه الطريقة فريدة من نوعها لأن جزءاً كبيراً من الألواح الإسمنتية للمباني يتم  تصنيعها في المصانع، مما يعني أن البناء سيكون أقل عرضة للاضطرابات المرتبطة بالطقس، خاصة في فصل الصيف شديد الحرارة.

 

وهناك ملاحظة أخيرة يمكن استخلاصها، وهي أن المملكة تعيد تقييم أولويات إنفاقها بشكل ناضج، مما يؤدي إلى تأخير أو حتى تخفيض تمويل المشاريع الضخمة، مع الأخذ بعين الاعتبار التقلبات في أسعار النفط، وهو الأمر الذي يستلزم تخصيصاً دقيقاً للموارد المالية وفقاً للأولويات. ولهذا، ومن خلال تبني نهج يعتمد على النمو "ببطء ولكن بثبات"، تعيد المملكة باستمرار تقييم عائدات الاستثمار في جميع المشاريع العملاقة، وذلك نظراً للتحديات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية المعقدة لهذه المشاريع، وجدواها أيضا على المدى البعيد.

تحليل من أرقام

بقلم: شير ميهتا

استثمارات ضخمة ونمو متسارع

تسعى السعودية إلى جذب أكثر من ثلاثة تريليونات دولار (11.2 تريليون ريال سعودي) من الاستثمارات في قطاع الإنشاءات بحلول عام 2030.

وقد بلغت القيمة الإجمالية المدرجة في ميزانية المملكة لمشاريع العقارات والبنية التحتية منذ عام 2016 حوالي 1.3 تريليون دولار (4.8 تريليون دولار). ووفقًا لبيانات شركة الخدمات العقارية "جيه إل إل" (JLL) لعام 2024، هناك مشاريع قيد التنفيذ تبلغ قيمتها حوالي 1.5 تريليون دولار (5.6 تريليون ريال سعودي).

ويستحوذ قطاع البناء والتشييد على أعلى نسبة من العمالة، حيث يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع أكثر من 2.2 مليون عامل (31%)، معظمهم من الأجانب. ويُعزى ذلك إلى زيادة الاستثمار في قطاع البناء في البلاد في قطاعات متعددة، بما في ذلك القطاع السكني، والمؤسسي، وقطاع، الطاقة والمرافق العامة.

 

 كما أن الطلب يفوق العرض في هذا القطاع، بالإضافة إلى تزايد عدد السكان بانتظام. (يبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية 34,325,006 نسمة حتى 6 فبراير 2025).

11,200,000,000,000

Saudi_Vision_2030_logo.png

بلغ حجم سوق الإنشاءات في المملكة العربية السعودية 97.8 مليار دولار أمريكي (366.7 مليار ريال سعودي) في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.7% في الفترة ما بين 2025 و2033، ليصل إلى 135.6 مليار دولار (509.8 مليار ريال سعودي) بحلول نهاية عام 2033.

3.7%

509.8

366.7

مليار ريال
2024

معدل نمو سنوي مركب خلال
8 سنوات

مليار ريال
2033

قيمة إنتاج قطاع الإنشاءات السعودي المتوقعة بحلول نهاية عام 2028، مقارنة بـ 142 مليار دولار أمريكي (532.5 مليار ريال سعودي) في عام 2023

أي بزيادة قدرها 28%.

وفقا لمؤسسة نايت فرانك الدولية للاستشارات في قطاع العقارات

682.5

مليار ريال
2028

Knight-Frank-Logo.png
pngtree-industrial-tower-crane-lifting-materials-on-a-construction-site-png-image_13528755

حجم سوق التشييد والبناء

ويُعزى ذلك إلى تعزيز المملكة العربية السعودية لاستثماراتها في قطاع البناء، وما يتضمنه من قطاعات أخرى متعددة، بما في ذلك القطاع السكني، والمؤسسي، وقطاع الطاقة، والمرافق العامة. وبشكل أكثر تحديدا، يُعزى هذا النمو إلى محفظة المشاريع العملاقة التي تتمتع بها المملكة.

الانفاق الحكومي

143

186

193

مليار ريال
في عام 2022

مليار ريال
في عام 2023

مليار ريال
في عام 2024

سيستمر قطاع البناء والتشييد في الاستفادة أيضاً من زيادة الإنفاق الحكومي، والذي ارتفع إلى 51.4 مليار دولار أمريكي (193 مليار ريال سعودي) في عام 2024، مقارنة بـ 49.6 مليار دولار أمريكي (186 مليار ريال سعودي) و38.1 مليار دولار أمريكي (143 مليار ريال سعودي) في عامي 2023 و2022 على التوالي.

الناتج المحلي

5.9%

5.2%

مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي 2023

مساهمة قطاع البناء في الناتج المحلي الإجمالي 2023

شكل قطاع البناء 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في عام 2023. كما شكل القطاع العقاري 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام نفسه.

واستحوذت المشاريع السكنية على الحصة الأكبر في عام 2023 بنسبة 31%، أو ما يقرب من 44 مليار دولار (165 مليار ريال سعودي)، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الحصة إلى 57 مليار دولار (213.7 مليار ريال سعودي) بحلول عام 2028.

المشاريع السكنية

213.7

مليار ريال
2028

165

مليار ريال
2023

المبادرات الحكومية والإطار التنظيمي

يناير 2025: السماح بتملك الأجانب في الشركات العقارية العاملة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وذلك خلال العقد الحالي وما بعده، مع تنامي الثقة، ويساعد في ذلك الأمر الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لشركات القطاع الخاص لتأسيس شركاتها في المملكة، والبيئة التنظيمية التي تصبح أكثر ملائمة بشكل متزايد.

 

ووفقاً لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي، بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في المملكة 185 مليار ريال سعودي (49 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2024 – بزيادة قدرها 47% مقارنة بالعام الماضي.

 

يهدف برنامج التحول الوطني إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030.

سيشهد قطاع الإنشاءات السعودي مشاركة أكبر من القطاع الخاص

كـــــــــود البــــــــناء الســـــــعودي

كود البناء السعودي، الذي تم تحديثه في عام 2024، يضع معايير شاملة لجودة وسلامة البناء في جميع أنحاء المملكة.

 

يتضمن كود البناء الأخضر في المملكة، وهو جزء من كود البناء السعودي، متطلبات الاستدامة في مجالات مثل تطوير المواقع، واستخدام الأراضي، وكفاءة الطاقة.

 

قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة بتحديث متطلبات تشييد المباني السكنية في عام 2024، بهدف تبسيط الإجراءات، والتوافق مع كود البناء السعودي. تشمل التغييرات الرئيسية:

 

- زيادة نسب البناء للمباني السكنية.

- رفع حدود الارتفاع للفيلات السكنية والسماح لها بالبناء على جوانب الطابق الأرضي من جميع الجهات.

 

تتيح منصة “بلدي” تقديم الطلبات، وإصدار تراخيص البناء رقمياً، مما يعزز من عوامل الكفاءة والسرعة.

 

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لوائح جديدة تغطي المباني قيد الإنشاء، مع التركيز على تلك المباني الواقعة على طول الطرق التجارية. وتتطلب هذه اللوائح تغطية مواقع البناء وعزلها عن المارة، لتحسين عوامل الصحة والسلامة والجمال. وقد مُنحت الإنشاءات القائمة فترة ستة أشهر للامتثال للمتطلبات التنظيمية الجديدة.

قانون المعاملات المدنية الجديد

دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2023، ويهدف هذا التشريع التاريخي إلى تحقيق الوضوح في المعاملات المدنية، بما في ذلك عقود الإنشاءات.

دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2023، ويهدف هذا التشريع التاريخي إلى تحقيق الوضوح في المعاملات المدنية، بما في ذلك عقود الإنشاءات.

تراخيص شركات المقاولات العالمية

تحتاج شركات المقاولات العالمية التي تسعى لدخول السوق السعودية إلى الحصول على التراخيص المناسبة. وتقدم وزارة الاستثمار فئات مختلفة من التراخيص، بما في ذلك التراخيص العقارية، وتراخيص الخدمات، والتراخيص الاستشارية للمكاتب الهندسية، والتراخيص الصناعية، والتراخيص المهنية.

المشاريع والاستثمارات الكبرى

تستهدف هذه الإنشاءات الوصول إلى:

ألف

وحدة سكنية جديدة

660

مليون متر مربع

مساحات مكتبية جديدة

6.1

ألف

غرفة فندقية جديدة

320

مليون متر مربع

مساحات تجارية لقطاع التجزئة

5.3

وتريد الحكومة زيادة نسبة تملك الأسر للمنازل إلى 70% بحلول عام 2030.

Red Sea Project copie_edited.jpg

مشروع البحر الأحمر

افتتحت هذه الوجهة السياحية الفاخرة أول منتجع لها في عام 2023. ويهدف المشروع إلى استكمال 16 منتجعاً في مرحلته الأولى قبل نهاية 2024/2025. وعند اكتماله في عام 2030، سيوفر هذا المشروع، وفقاً للبيانات الرسمية، 8000 غرفة في 50 فندقاً، و1000 عقار سكني. وفي أواخر عام 2024، وقعت عقود جديدة تبلغ قيمتها 6.7 مليار دولار.

progress-film-ep2-op_edited.jpg

مشروع نيوم

اعتباراً من عام 2024، خُفض حجم المشروع جزئيا، مع خطط لاستكمال نحو 2.4 كيلومتر من المشروع بحلول عام 2030. وسيتطلب البناء 85 مليون طن من الأسمنت، و90% من المكونات سابقة التجهيز، وستكون المدينة "محايدة كربونياً" بحلول عام 2030.

Ourprogress-background (1)_edited.jpg

مشروع "المربع الجديد" العملاق

سنة الانتهاء المتوقعة هي 2030، ومن المقرر أن يضم هذا المشروع عند اكتماله، 104 آلاف وحدة سكنية، و9,000 غرفة فندقية، و300 ألف متر مربع من المساحات التجارية لقطاع التجزئة.

qiddiya-featured (1)_edited.jpg

مدينة القدية الترفيهية

وهو مشروع مدينة ترفيهية واسعة النطاق جنوب غربي الرياض، ومن المتوقع أن يكتمل بحلول عام 2030، وسيشمل حدائق ترفيهية، وملاعب جولف، وفنادق. كما سيؤدي هذا المشروع إلى توفير 325 ألف وظيفة دائمة، مع توفير 100 ألف وظيفة إضافية أثناء الإنشاء، وفق التقديرات الرسمية.

The-Red-Palace-AEDAS-V02-1 (1)_edited.jpg

مجموعة بوتيك (Boutique)

وتمثل أحد المشاريع الكبرى في رؤية المملكة 2030، مع التركيز على الحفاظ على التراث والثقافة السعودية، وتحويل القصور التاريخية إلى فنادق فائقة الفخامة.

211018105516-01-saudi-arabia-oil-rig-theme-park_edited.jpg

مشروع ذا ريج (The Rig) لسياحة المغامرات

وهو أحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، وسيوفر هذا المشروع الضخم الفنادق، ومنافذ البيع بالتجزئة، والأنشطة المتنوعة لسياحة المغامرات والترفيه.

الحديد

حديد تسليح 10 مم وطني - 2,832.34 ريال

(زيادة بنسبة 0.56% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي)

 

حديد تسليح، 12 مم وطني - 2,772.34 ريال

(زيادة بنسبة 3.85% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي)

 

حديد تسليح، 18 مم وطني - 2,771.34 ريال

(زيادة بنسبة 3.54% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي)

 

حديد تسليح 12 مم وطني - 3,981.09 ريال

(زيادة بنسبة 0.16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي)

الخرسانة

خرسانة عادي 250 ك - 191.20

(زيادة قدرها 6.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي)

 

خرسانة عادي 350 ك - 210.02

(زيادة بنسبة 6.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي)

 

خرسانة مقاوم 250 ك - 199.68

(زيادة بنسبة 5.87% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي)

 

خرسانة مقاوم 250 ك - 219.33

(زيادة قدرها 4.10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي)

أهم مؤشرات أسعار مواد البناء للقطاع

🧭

الاتجاهات الجديدة والفرص المتاحة

pngimg.com - compass_PNG25581 (1).png

47%+

ارتفعت القيمة الإجمالية لعقود الإنشاءات الممنوحة في المملكة العربية السعودية بنسبة 47% في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 49.3 مليار دولار أمريكي (185 مليار ريال سعودي). من المتوقع أن ينمو قطاع البناء والتشييد بنسبة 4.6% بالقيمة الفعلية في عام 2024، مع متوسط معدل نمو سنوي متوقع بنسبة 5.2% في الفترة من  2025 إلى 2028 - مدعوماً بالاستثمارات في مشاريع البنية التحتية للنقل، والكهرباء، والإسكان، والسياحة، وبرنامج المشاريع العملاقة، الذي تزيد قيمته على 850 مليار دولار.

34

مليون دولار

بلغت قيمة سوق برمجيات البناء في المملكة العربية السعودية 34 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو هذه القيمة بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.5% لتصل إلى 39.78 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029. 

الاتجاهات الرئيسية: الاعتماد الواسع النطاق لتطبيقات الهاتف المحمول لإدارة المشاريع عن بُعد، وهو ما يتيح التعاون في الوقت الفعلي واتخاذ القرارات بصورة أسرع.

دمج الذكاء الاصطناعي في البناء: مع ظهور التطبيقات المحتملة في مجال تخطيط المشاريع وتنفيذها وإدارة عملياتها.

نمذجة معلومات البناء، وغيرها من الأدوات المتقدمة: تشهد المملكة العربية السعودية تبنياً واسع النطاق لتقنية نمذجة معلومات البناء، حيث أحدثت هذه التقنية ثورة في مجال البناء الحديث، من خلال توفير الفرصة للتمثيل الرقمي الشامل للمشاريع.

كما أفتتحت المملكة العربية السعودية بناء أول مسجد بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم، وذلك في مدينة جدة في مارس 2024، ويمتد هذا المسجد على مساحة 5,600 متر مربع، وشُيد في غضون ستة أشهر فقط.

تقنيات البناء المعياري: ويتضمن ذلك تصنيع مكونات البناء مسبقاً، والتي تسمى "وحدات"، في أحد المصانع، ثم نقلها إلى موقع البناء لتجميعها، وهو ما يعني إنشاء أقسام بناء كاملة خارج الموقع قبل تجميعها في موقع البناء لتشكيل الهيكل النهائي؛ وغالباً ما تؤدي هذه الطريقة إلى تسريع الوقت المستغرق في البناء، وتحسين مراقبة الجودة مقارنةً بالبناء التقليدي في الموقع.

كما سجلت المملكة العربية السعودية 2000 مشروع من أصل 5000 من مشروعات البناء الأخضر في جميع أنحاء العالم العربي، اعتباراً من أكتوبر 2024، وتخطو المملكة خطوات كبيرة في مجال البناء المستدام، وتؤكد التزامها بزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، والحد من انبعاثات الكربون، وخلق بيئات حضرية صحية وآمنة.

وقد حقق سوق المباني الخضراء في المملكة العربية السعودية إيرادات بقيمة  16.4 مليار دولار (61.5 مليار ريال سعودي)  في عام 2024، وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 12.3%، ليصل إلى 33.0 مليار دولار (123.7 مليار ريال سعودي) بحلول عام 2030.

⚠️

التحديات وعوامل المخاطر

اضطرابات أسعار النفط

ارتفع سعر التعادل المالي للنفط في المملكة العربية السعودية (ويقصد به متوسط سعر النفط الذي يحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة)، ويتوقع أن يبلغ 96.20 دولارا (360.7 ريال سعودي) للبرميل لعام 2024، (وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، أبريل 2024)، أي بزيادة 19% مقارنة بعام 2023، مما قد يؤثر على تمويل المشاريع العملاقة.

 

وقد تؤثر تقلبات أسعار النفط على الإنفاق الحكومي على مشاريع البناء، حيث إن حوالي 75٪ من عائدات الحكومة تأتي من النفط.

التصنيف الائتماني للمملكة

ونظراً لتصنيف المملكة الائتماني القوي، ومستويات الديون المنخفضة نسبيا والتي بلغت 24% من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من أوائل سبتمبر 2024، يمكن للمملكة العربية السعودية تحمل المزيد من الديون وفقا لمتطلباتها لتمويل مشروعاتها المتعلقة بالتنويع الاقتصادي.

اضطرابات سلسلة التوريد

واجهت صناعة البناء اضطرابات كبيرة في سلسلة التوريد في 2023-2024، مما أدى إلى تأخيرات في إنجاز المشروعات، وزيادة في تكاليف المواد.

اعتبارا من سبتمبر 2024، ارتفعت تكاليف مواد البناء الرئيسية في السوق السعودية بنسبة 25-50٪ بسبب اضطرابات الشحن في البحر الأحمر.

نقص العمالة الماهرة

نقص العمالة ذات الخبرة في بعض مجالات قطاع البناء، مع ارتفاع الطلب على العمالة الماهرة، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف العمالة، والتأخير المحتمل في إكمال المشروعات.

التغييرات التنظيمية

يمكن أن تشكل التغييرات المتكررة في اللوائح ومتطلبات الامتثال لها تحديات للشركات في هذا القطاع، حيث يمكن أن تستغرق وقتا طويلاً لتطبيقها، ويمكن أن يصبح الأمر مكلفاً لتحقيق التوافق مع القواعد الجديدة، وضمان الامتثال لها.

bottom of page